L’Intuitu personae Avant toute chose, il s’agit de bien comprendre cette locution latine et ce qu’elle implique. Originellement, cette locution … Plus
Étiquette : CGPI
La société ATM Conseil acquiert le portefeuille client du Cabinet Barlier pour développer son activité
L’accompagnement des équipes de Triactis Fusac a permis de conclure une nouvelle transaction dans le secteur du conseil en gestion … Plus
La Financière d’Orion, leader sur le marché de la gestion de patrimoine acquiert la société Nexus pour soutenir son développement
L’accompagnement des équipes de Triactis Fusac a permis de conclure une nouvelle transaction dans le secteur du conseil en gestion … Plus
L’impact de la digitalisation de l’assurance et de la gestion de patrimoine.
Si la transition numérique de nos sociétés relève aujourd’hui d’une évidence, la digitalisation des métiers du courtage en assurance et … Plus
Nouvelle opération pour Triactis Fusac : La société Courtazur Assurances acquiert la société Jourdan-Gassin Courtage & Patrimoine pour accroître son développement
L’accompagnement des équipes de Triactis Fusac a permis de conclure une nouvelle transaction dans le secteur du conseil en gestion … Plus
Les Journées du Courtage 2021
Chers partenaires, courtiers, agents et CGP, Notre participation aux Journées du Courtage 2021 a de nouveau été un grand succès … Plus
L’assurance-vie en 2016
L’INSEE a estimé le patrimoine économique national français à 13 585 milliards d’euros fin 2015. … Plus
La règlementation des CGPI
LA REGLEMENTATION DES CGPI Le projet de directive MIF 2 Ce projet touche au modèle économique de la profession … Plus
Pourquoi assiste-t-on à un regroupement des CGPI ?
Depuis déjà plusieurs années, le nombre de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) faisant partie d’un groupement est en … Plus