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Étiquette : CGPI

La société ATM Conseil acquiert le portefeuille client du Cabinet Barlier pour développer son activité

L’accompagnement des équipes de Triactis Fusac a permis de conclure une nouvelle transaction dans le secteur du conseil en gestion … Plus

acquisition, assurance vie, cession, CGPI, m&a

La Financière d’Orion, leader sur le marché de la gestion de patrimoine acquiert la société Nexus pour soutenir son développement

L’accompagnement des équipes de Triactis Fusac a permis de conclure une nouvelle transaction dans le secteur du conseil en gestion … Plus

acquisition, assurance vie, cession, CGPI, m&a

L’impact de la digitalisation de l’assurance et de la gestion de patrimoine.

Si la transition numérique de nos sociétés relève aujourd’hui d’une évidence, la digitalisation des métiers du courtage en assurance et … Plus

assurance, CGPI, courtage

Nouvelle opération pour Triactis Fusac : La société Courtazur Assurances acquiert la société Jourdan-Gassin Courtage & Patrimoine pour accroître son développement

L’accompagnement des équipes de Triactis Fusac a permis de conclure une nouvelle transaction dans le secteur du conseil en gestion … Plus

cession, CGPI, courtage, m&a

Les Journées du Courtage 2021

Chers partenaires, courtiers, agents et CGP, Notre participation aux Journées du Courtage 2021 a de nouveau été un grand succès … Plus

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Assurance Vie

L’assurance-vie en 2016

           L’INSEE a estimé le patrimoine économique national français à 13 585 milliards d’euros fin 2015. … Plus

assurance vie, CGPI, CIF, épargne, fond euros, rendement, unité de compte
CGPI

La règlementation des CGPI

LA REGLEMENTATION DES CGPI   Le projet de directive MIF 2 Ce projet touche au modèle économique de la profession … Plus

CGPI, commissions, Directive, ESMA, MIF 1, MIF 2, MIFID 1, MIFID 2, rétrocessions

Pourquoi assiste-t-on à un regroupement des CGPI ?

Depuis déjà plusieurs années, le nombre de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) faisant partie d’un groupement est en … Plus

CGP, CGPI, conseillers, gestion, groupe, patrimoine, regroupement

Les obligations des Conseillers en Investissement Financier

Qu’est qu’un CIF ou CGPI ? Les conseillers en gestion de patrimoines indépendants exercent une activité libérale. Leur métier est d’assister, … Plus

CGPI, CIF, financier, investissement

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