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Note de synthèse n° MV 1940

Répartition du portefeuille client

Financier (100%)
Epargne (50%)
Défiscalisation (50%)

Secteur(s) géographique :

Rhône-Alpes

Informations

Chiffre d'affaires
300k €

Effectif
2 salarié(s) dont le dirigeant
Complément d'informations
  • Encours sous gestion : ≈12M €
  • Assurance vie :65% UC & 35% fonds euros
  • 50% du CA est lié à l’immobilier
  • Le périmètre de l’opération est 100% des titres de la société
  • Les motivations de la cession sont le départ en retraite et un changement d’activité
  • Accompagnement souhaité par les dirigeants

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Mise en ligne le 18/10/2023